港股概念追踪 | 光伏玻璃去库存价格回升叠加光伏行业高景气相关企业盈利空间可期(附概念股)_世界时快讯

时间：2023-05-24 00:15:04 来源: 智通财经

智通财经APP获悉，5月23日，光伏股早盘普涨，截至收盘，福莱特(601865)玻璃(06865)涨6.54%，信义光能(00968)、协鑫科技(03800)跟涨。消息面上，中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示，自3月初起，硅料价格便步入下行通道，截至5月17日，跌幅达40%。天风证券(601162)表示，行业供需格局优化，成本进入下行通道。下半年装机旺季，及集中式提升带来的结构性变化，叠加成本进入下行通道，盈利能力有望大幅提升。可以预见，随著光伏行业持续高景气，光伏玻璃市场还有很大的发展空间。

硅业分会5月17日发布的数据显示，硅料(单晶致密料)成交均价为14.27万元/吨，进入15万元/吨以下区间，周环比降幅为9.63%，与3月1日成交均价23.74万元/吨相比，跌幅达40%。硅业分会表示，由于硅片企业从5月下旬开始有部分减产计划，从国内供应(包括进口)和需求角度看，5月硅料库存将有所增加，且大多集中在一线企业中，预计短期内硅料价格仍将维持跌势。

有业内人士表示，随着光伏供应链价格不断下跌，今年光伏装机规模或超出预期其中分布式光伏可能是突围的亮点。国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。4月的新增装机容量规模为14.65GW，同比增长299.18%。

(相关资料图)

在今天开幕的SNEC第十六届(2023)国际太阳能(000591)光伏与智慧能源(600869)(上海)大会上，天合光能董事长高纪凡认为，到2035年，光伏新增装机量将是2022年的5倍。中国光伏行业协会理事长、阳光电源(300274)董事长曹仁贤表示，随着传统能源的枯竭和价格的持续上升，光伏发电将很快成为最具经济性的电力形式。中国光伏行业继续保持高速增长态势。今年第一季度，全国实现新增装机33吉瓦，相当于去年上半年新增装机的总和。预计2023年，我国光伏累计装机将首次超过水电，成为第一非化石能源发电来源。

光伏组件强劲的需求也推动光伏玻璃库存快速消化。华泰证券(601688)此前发布研报指出，截至4月13日，光伏玻璃生产企业库存周转天数较3月初回落8天至20.9天。

此外，旗滨集团(601636)董事长何文进近期表示，3月份后房地产需求回暖迹象初显，玻璃市场需求表现较好，库存削减较快，玻璃产品价格上升，行业利润水平明显改善。

中泰证券最新研报表示，2023Q1玻璃量稳价增，成本高位下盈利磨底，供需格局优化后库存快速去化，价格提振下企业盈利修复在途。2022年供需偏宽松下行业企业增收不增利，2023Q1价格环比下行叠加成本压力，行业企业收入/归母净利同比+45.6%/+3.6%。上游成本释放有利装机向好，光伏玻璃价格周期底部仍具向上弹性。

天风证券表示，行业供需格局优化，成本进入下行通道。下半年装机旺季，及集中式提升带来的结构性变化，叠加成本进入下行通道，盈利能力有望大幅提升。头部企业点火节奏明确，成本壁垒不断夯实。目前盈利能力上升通道，短期博弈政策预期，关注H股福莱特玻璃、信义光能。

相关概念股：

福莱特玻璃(06865)：随着硅片大型化和双玻组件加速渗透的趋势，薄型光伏玻璃使用占比持续提升，目前公司薄型玻璃销售比例在40-50%间，未来有望提升至70-80%，由于薄型玻璃毛利率更高，在这一趋势下公司盈利能力将有望持续提升。

信义光能(00968)：按2022年产能来看，信义光能以25%的市场份额在行业内形成了绝对领先优势。2023年，公司规划新增产能7000吨，年有效熔化量同比增长50.5%。

福耀玻璃(03606)：公司开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。2023年Q1，公司实现营收70.52 亿元，同比+7.71%，归母净利润9.15 亿元，同比+4.97%，业绩略超预期。

凯盛新能(01108)：公司主要产品为超薄电子玻璃基板、光伏玻璃及深加工产品。

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