长盛优势企业精选混合A基金2022年四季报点评

时间：2023-02-01 16:35:54 来源: 东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

(资料图片)

长盛优势企业精选混合A(010885)成立于2021年2月2日，四季度最新规模10.16亿元。

基金经理郭堃拥有6.7年的基金投资经历，2022年8月16日正式接受长盛优势企业精选混合A基金管理，任职期间回报为-16.79%，位居同类3989只基金中第2613名。

郭堃现管理10只产品（包括A类和C类），管理总规模为41.79亿元，平均年化回报为14.42%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-2.43%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名2042位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，长盛优势企业精选混合A基金的总资产为12.50亿元。较上一期11.40亿元变化了1.10亿元，环比变化了9.64%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

长盛优势企业精选混合A基金的持有人数为13991人，机构投资占比为0.06%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达83.45%。较上一期环比变化了-1.25%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为39.22%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

长盛优势企业精选混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为73.44%，上一期换手率为54.76%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达73.44%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

四季度随着疫情防控政策持续优化以及地产相关政策不断出台,消费、地产为代表的顺周期品种在1-2个月内估值快速修复到合理水平,而新能源、军工等为代表的景气度较高的成长公司则出现了明显的估值收敛。展望2023年上半年,我们看好市场,尤其是成长股的表现,经济预期好转(实质变好需要一定过程)加上流动性仍较为宽松(暂无通胀压力)是一个有利于成长股的环境。行业结构而言,我们看好两条线索:一是新能源、医药、军工、通信等估值明显收敛的成长行业。二是疫后复苏相关,随着前期较为狂热的估值修复之后,后续应沿着疫后复苏路径逐渐分化,依次为:1)为放开作保障的行业;2)和场景限制解除、人流量恢复关联度更高的行业;3)和经济企稳、消费者购买能力回升关联度更高的子行业。我们在组合结构上也根据以上思路进行了优化调整。

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